«Полиграфия» №8, 2012

Руководители газетных холдингов, издательств и типографий из России и других стран СНГ собрались в древней и вечно юной Казани для того, чтобы обсудить животрепещущие проблемы отрасли на информационно-практической конференции «Издатель и Полиграфист. Диалоги о перспективах газетного бизнеса». Форум, организованный компанией «Внешмальтиграф» и ОАО «Татмедиа», прошел 27 сентября в гостиничном комплексе «Казанская Ривьера». Внимание полиграфического сообщества привлекли выступления авторитетных экспертов медиарынка и подведение итогов I Открытого профессионального конкурса печати «Санат» среди типографий России и СНГ, работающих на всех типах офсетных рулонных газетных печатных машин.

С приветственным словом к собравшимся обратился А. В. Ремизов, председатель совета директоров ЗАО «Внешмальтиграф». «Идея провести такое мероприятие возникла не случайно, – поделился он. – Мы почувствовали, что сейчас перед всеми нами встают вопросы гораздо более серьезные, чем наши внутренние проблемы, и решать их мы можем только совместно. Нынешняя конференция – это попытка начать многосторонний диалог. Поэтому сегодня здесь присутствуют и издатели, и полиграфисты, и представители бумажной отрасли. Хотелось бы, чтобы конференция прошла с пользой для тех специалистов, которые сюда приехали, и надеюсь, что мероприятие получит дальнейшее продолжение».
Поддержал инициативу компании «Внешмальтиграф» С. Н. Моисеев, президент Гильдии издателей периодической печати. Обращаясь к полиграфистам, он сказал: «Для ваших заказчиков, печатных средств массовой информации сейчас не самые лучшие времена, и их проблемы в той или иной мере сказываются на предприятиях, производящих печатную продукцию, на поставщиках и изготовителях полиграфического оборудования». Для того чтобы выживать и успешно вести свой бизнес, издательствам и типографиям необходимо понимание направления развития медиасферы, жизненной потребностью становится умение сплоченно решать проблемы, встающие перед участниками этого рынка, а их немало. Основными из них, по мнению С. Н. Моисеева, являются повышение ввозных пошлин на мелованную бумагу и картон и разрушение системы распространения печатной продукции. Отметив, что в настоящее время в России происходит процесс консолидации усилий национальных гильдий и ассоциаций полиграфистов, бумажных оптовиков, издателей и распространителей, С. Н. Моисеев выразил надежду, что, выступив совместным фронтом, отрасли удастся справиться с теми серьезными трудностями, которые особенно остро встали летом 2012 г.
Конвергенция в СМИ. Экспертные оценки
В условиях, когда Интернет становится все более серьезным конкурентом печатным средствам массовой информации, актуальным процессом становится конвергенция – процесс интеграции традиционных и новых медиа, который сопровождается дублированием контента и/или созданием альтернативных медиаплощадок. Именно этой теме была посвящена первая часть информационно-практической конференции. В ее рамках интерес специалистов вызвало выступление Ф. И. Шагиахметова, заместителя руководителя пресс-службы Президента Республики Татарстан. Он рассказал об опыте реформирования региональных СМИ и организации работы республиканского агентства «Татмедиа». В частности, Ф. И. Шагиахметов отметил, что после создания в 2007 г. медиахолдинга «Татмедиа», объединившего 100 республиканских, городских, районных газет, 16 журналов, 27 городских и районных телерадиокомпаний, полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс», информационное агентство «Татар-информ» и электронную газету Intertat, республика смогла сконцентрировать средства и направить их на переоснащение материально-технической базы, обучение персонала. Республиканские средства массовой информации вышли на новый качественный уровень и весьма оперативно освещают события, происходящие в жизни республики. Функционирует интернет-портал средств массовой информации Татарстана tatmedia.com. Все социально значимые печатные издания были сохранены и максимально возможно выведены на рыночную основу – теперь до 60 % средств они зарабатывают сами, остальная часть бюджета формируется за счет выполнения контрактов на социально значимые проекты. Результат не заставил себя ждать – стоимость рекламы в местных изданиях в 6 – 8 раз больше, чем в массовой центральной прессе. Производство печатной продукции растет и в 2011 г. достигло 251,51 млн экз. газет (против 230,95 млн экз. в 2010 г.), журналов – 45,56 млн экз. (в 2010 г. – 34,75 млн. экз). Численность работающих (по состоянию на 2011 г.) в этой сфере составила 4705 чел. Насыщенность периодическими изданиями в Татарстане, по данным 2011 г., находится на уровне 440 экз. на 1000 жителей (в целом по России – 219 экз.).
Медиаотрасль Татарстана развивается в русле мировых тенденций. Такой вывод сделали участники конференции, заслушав доклад Е. В. Абова, вице-президента ГИПП, вице-президента Всемирной газетной и информационно-издательской ассоциации (WAN-IFRA), заместителя генерального директора по международным проектам ФГБУ «Российская газета». Он проинформировал собравшихся об экспертных прогнозах, в соответствии с которыми в целом в мире к 2015 г. рост тиражей газет составит 13 % к уровню 2011 г. Позитивная тенденция уже вполне реальна: в 2011 г. тиражи увеличились и на 4,2 % превысили уровень 2007 г. Прогресс обеспечивается странами Азии, повышение тиражей в которых опережает рост населения, благосостояния и уровня образования, а также Бразилией, где объем потребления увеличивается за счет роста числа представителей среднего класса. В Западной Европе и Северной Америке, несмотря на спад тиражей, по-прежнему сохраняется самое высокое число читателей на душу населения. Кроме того, скорость падения тиражей уменьшается, а по ряду изданий наблюдается рост.
Газеты продолжают оставаться самым влиятельным медиа в мире. Интернет газетам пока еще не конкурент: хотя уже более 40 % мировой аудитории цифровых устройств читают газеты в Интернете (годом ранее – 34 %), однако аудитория онлайновых СМИ по-прежнему в большей степени проявляет любопытство, но не активность.
По данным WAN-IFRA, в странах с развитой экономикой три четверти издателей сообщают, что доля цифровой рекламы не превышает 10 % их совокупного дохода. В странах с растущей и развивающейся экономикой число таких издателей составляет две трети. Около половины взрослого населения планеты ежедневно читают газеты: больше 2,5 млрд - в бумажном формате, больше 600 млн - в цифровом. Читателей/потребителей газетного контента больше, чем пользователей Интернета (2,2 млрд). Растет количество бизнес-моделей, где печать и цифровые носители интегрируются. По мнению эксперта, рост потребителей цифровой версии в текущей медиамодели может заменить общее число потерянных в печати пользователей, но текущие уровни роста цифровой рекламы не заменяют потерянные от печати доходы. Главное внимание следует уделять потребностям и ожиданиям аудитории и обратной связи с ней. Это будет способствовать повышению доходов от рекламы и повлияет не только на ценность, но и на цену производимых продуктов. Вывод докладчика: издатели должны продолжать инвестировать в основу своего бизнеса – печать, но при этом не отказываться от построения цифровой модели.
Поддержал уверенность в стабильных перспективах СМИ С. Чернявский, руководитель комитета по распространению АНРИУ, член совета директоров Украинской ассоциации издателей периодической прессы. Он отметил, что начиная с 2011 г. и до настоящего времени отрасль медленно и почти уверенно продвигается вперед. Новые проекты стартуют с четким бизнес-планом, отмечается стабилизация на рынке игроков печатных СМИ, меньше напряженности из-за развития online-ресурсов, сбытовые сети оплачивают реализацию и пытаются получать доходы с оборота, а не с маркетинговых платежей, рекламодатели вернулись в издания, хотя их стало меньше. Рассуждая о будущем того или иного СМИ, эксперт призывает не изобретать велосипед, а просто построить систему внутри издательства и стремиться понимать внешние процессы.
После кризиса все занялись четким планированием инвестиций и рекламных бюджетов. Но все равно ситуация сложная и тревожная. В ответ на вопрос, что делать, эксперт предлагает посмотреть на источники прогнозов и исследований объемов рекламного рынка. Наиболее известные из них – прогноз ZenithOptimedia (ZO) и PricewaterhouseCoopers (PwC), осуществляются по закрытой методологии. Не секрет, заметил С. Чернявский, что данные для ZO предоставляют рекламные агентства, более 80 % доходов которых составляет ТВ-реклама. Объемы рекламы оценивают: в России — TNS, в Украине (с 2009 г.) — Коммуникационный альянс. В последние два года, в особенности по ТВ и прессе, есть большие разногласия в оценке региональных объемов и их динамики, поскольку с 2009 г. TNS осуществляет мониторинг только по Москве и Санкт-Петербургу (по словам докладчика, информация получена с сайта компании TNS), исключив из базы исследования региональную прессу России. В результате доля изучаемых изданий России в 2009 г. – 2,21 %, в Украине – 6,83 % от их общего числа. В то время как большинство прибыльных изданий и России, и в Украине относятся к региональной прессе.
Развенчивая мифы, сложившиеся вокруг вопроса эффективности рекламы, С. Чернявский заявил, что в реальности нет опубликованных исследований, подтверждающих большую эффективность ТВ-рекламы. Более того, данные компаний, которые проводят исследования, ставят на первое место по эффективности прессу или наружную рекламу, но эти данные являются коммерческой тайной и не публикуются.
Что делать прессе? Перестать скулить, встать с колен и работать, отвечает С. Чернявский. А именно, заняться аналитикой и выяснить объемы рекламы в региональной прессе, в специализированных медицинских изданиях по подписке, в b2b и корпоративных изданиях. Необходимо проводить исследования читательских аудиторий в областных центрах, а не только в городах-миллионниках. Профильным ассоциациям, по мнению докладчика, пора потребовать обеспечения прозрачности экспертных исследований. Немаловажно также в собственных изданиях писать об эффективности рекламы в прессе. Завершил свое выступление С. Чернявский заявлением о том, что Интернет исчезнет раньше, чем газеты, а привычка читать останется!
Тенденции современного газетного рынка
О ситуации на отечественном газетном рынке, с точки зрения поставщика оборудования, участникам конференции рассказал Д. А. Ремизов, генеральный директор ЗАО «Внешмальтиграф». Эта компания, по ее собственным оценкам, после кризиса занимает от 70 до 80 % рынка газетных печатных машин. Докладчик привел данные о числе контрактов на поставку печатной техники Manugraph, осуществленных специалистами компании «Внешмальтиграф». В частности, в 2012 г. реализовано 15 контрактов (указаны печатные секции башенного типа 4+4): 14 CityLine Express, 1 HiLine Express; в 2011 г. – 15 контрактов: 12 CityLine Express, 1 HiLine, 1 HiLine Express, 1 M360. Отмечаются качественные изменения на рынке, и если за 2009 г. новых проектов практически не было, а в 2010 г. был реализован один инвестиционный проект по полной замене оборудования, то в 2011 и 2012 гг. ситуация принципиально другая. Дооснащений меньше, чем новых газетных проектов, например – в 2011 г. на долю последних приходилось уже 8 ед. оборудования. Так, ситуация в отрасли становится все более похожей на ту, что была до кризиса. Бизнес стал инвестировать в новые газетные проекты, хотя рост газетного рынка пока еще не большой. Основная масса газетных типографий в своем регионе являются ведущими предприятиями, обладая значительной долей рынка. Вероятна ли такая ситуация, когда на смену им придет другой лидер? Да, и такие случаи уже имеются. Поэтому те типографии, которые стремятся сохранить свои позиции, вкладывают средства в дооснащение своих производств, и таких проектов даже в пик кризиса было достаточно много. Наиболее интересными за последние годы стали следующие проекты дооснащений: машины Goss Community – двумя башнями DGM 430 MAX в Дзержинске, машины Goss Universal – секциями HiLine и HiLine Express в типографии «Идел-Пресс» (Казань), машины ПОГ – машиной CityLine в Гродно (Беларусь), в Брянске линия CityLine дооснащена до 8 башен. Устойчивой тенденцией стало так называемое ожурналивание газет, когда издания выходят с многокрасочной обложкой на мелованной бумаге, со скреплением на скобе. Компания «Внешмальтиграф» имеет опыт реализации подобных проектов. Все большее число типографий оснащают свои печатные машины различными типами сушильных устройств. Вновь поставляемая печатная техника становится все более и более автоматизированной. Существенно сократить расходы и повысить рентабельность, обеспечить высокое качество печати дают возможность автосклейка, автоприводка. На примере типографии «ВМГ-Принт» (г. Подольск) Д. А. Ремизов продемонстрировал расчет эффективности применения автосклеек. Анализ показал, что экономия составила примерно 160 тыс. руб. в месяц. А всего после установки автосклеек, автоматической приводки QuadTech и системы управления зональной подачи краски Manucolor типография стала экономить около 17 т бумаги, или 435 тыс. руб. в месяц.
Г-н И. Догра, директор по продажам в России и странах СНГ компании Manugraph, в свою очередь, поделился информацией о многочисленных проектах, реализованных его компанией. География инсталляций весьма обширна. После Индии, где позиции Manugraph традиционно сильны, вторым по объемам поставок и важности для компании является рынок СНГ. Из новых и наиболее интересных проектов Manugraph в других регионах мира г-н Догра отметил следующие: в Австралии установлено 6 башен CityLine Express и 2 фальцаппарата, в Абудаби – 8 башен HiLine, 2 фальцаппарата, CityLine Express установлен в Кувейте, в Саудовской Аравии запушена линия из 44 башен HiLine Express. Ряд проектов осуществлены в Бразилии, Танзании, Индонезии, Малайзии и в Шри Ланке; в Северной Европе, в Швеции, инсталлирован комплекс из 5 башен HiLine. Таким образом, в сегменте офсетных рулонных машин одинарной ширины полотна и одинарного диаметра цилиндров Manugraph занимает лидирующее положение.
Устойчиво стабильной считает уровень потребления газетных бумаг в России М. А. Башмакова, директор по продажам ОАО «Волга». Отечественные полиграфические компании обеспечивают свои нужды практически полностью благодаря российским производителям. На фоне того, что в развитых странах наблюдается дисбаланс спроса и предложения, связанный с избыточным выпуском бумажной продукции, в странах с развивающейся экономикой стремительно растет спрос на газетную бумагу. Если раньше российская бумага экспортировалась в европейские страны, то теперь акцент смещается в страны Азии. Основная часть инвестиций в ЦБК направляется на модернизацию и техническое переоснащение основного технологического оборудования предприятий и природоохранные мероприятия. Мировой рынок газетных бумаг переживает не лучшие времена, но для российского производителя в среднесрочной перспективе как в России, так и на многих мировых рынках сохраняется устойчивая ниша. Чтобы соответствовать высоким запросам своих заказчиков, российские производители газетной бумаги стараются работать в тесном сотрудничестве с покупателями, своевременно реагировать на потребности типографий и издательств. Стоимость газетной бумаги, отметила М. А. Башмакова, в первую очередь зависит от эффективности полиграфического бизнеса, от соотношения спроса и предложения – российские комбинаты проводят гибкую ценовую политику.
Увеличение доходов газетных издательств и типографий за счет вспомогательных печатных проектов
Второй блок конференции был посвящен технологическим решениям, увеличивающим ценность печатной продукции. В стратегическом партнерстве с компанией «Внешмальтиграф» российская компания «Ювиграф Инжиниринг» начала производство УФ-сушильных устройств, предназначенных для газетной печати. Опытом проектирования этих модулей поделился А. В. Вербицкий, генеральный директор «Ювиграф Инжиниринг» (г. Кострома). Данное устройство в 2012 г. успешно прошло тестирование в производственных условиях, и в настоящее время продукт полностью готов к промышленному использованию.
В подтверждение перспективности применения новых технологий, повышающих ценность печатной продукции, А. В. Вербицкий привел результаты исследования, проведенного авторитетным альянсом PrintCity. Согласно ему, большинство опрошенных респондентов – профессионалов издательского бизнеса, отметили как важные следующие положения: привлекательность первой и последней печатной страницы, качество бумаги и печати, увеличение количества страниц многокрасочной печати, насыщение газет цветными вкладками и рекламными приложениями. Все эти факторы требуют повышения технических возможностей типографии. Технологий предлагается много, выбор зависит от конкретных задач и тех условий, в которых функционирует полиграфическое предприятие. Так, основной причиной, определяющей выбор технологии УФ-печати отечественными типографиями, как заметил А. В. Вербицкий, является простой факт отсутствия на их печатных машинах пространства под установку габаритной газовой сушки.
Об опыте внедрения технологии УФ-печати рассказал С. В. Анненков, директор по производству ЗАО «Прайм Принт Москва». В типографии в 2010 г. была установлена УФ-сушка производства Prime Systems, Inc. (США). Практика использования устройства показала следующее. Даже с красконаложением до 300 % возможна полимеризация краски при работе на максимальных скоростях (скорость движения бумажного полотна до 11,3 м/с), все зависит от количества и мощности ламп, а также от краски, которую необходимо тщательно подбирать. Печатные формы пришлось обжигать, иначе тиражестойкость форм в типографии не превышала 15 – 17 тыс. отт. Из-за значительной разницы в растискивании (в сравнении с обычной газетной краской) для УФ-печати пришлось вводить дополнительные компенсационные кривые. Изначально башня была оборудована для печати Coldset и УФ. Однако по мере роста объемов УФ-продукции она была переведена на постоянную работу с УФ-красками. После запуска проекта типография стала печатать с использованием УФ-технологии от 500 тыс. до 1200 тыс. экз. газет в неделю.
Круглый стол. Обсуждаем текущую ситуацию в газетном бизнесе
Состоявшаяся в ходе форума оживленная дискуссия затронула различные аспекты деятельности газетного издательско-полиграфического сообщества. Так, С. Н. Моисеев проинформировал участников конференции о последствиях поднятия таможенных пошлин на ряд мелованных бумаг и картон: по оценкам ГИПП, МАП и СБО, с 1 января 2013 г. ожидается удорожание полиграфических услуг приблизительно на 8 %. Крупные издатели смогут перевести свои заказы на печать за границу, а вот мелким и средним издательствам выжить будет очень сложно. Изменения, внесенные в закон о рекламе (запрет рекламы БАД), обрушат рекламный рынок в печатных СМИ. Проблемы в организации распространения печатной газетной продукции в 2013 г. еще больше усугубятся. Профессиональные сообщества предпринимают определенные шаги для того, чтобы изменить неблагоприятно складывающуюся ситуацию в лучшую сторону, и есть надежда на то, что по отдельным позициям это все же удастся.
«Все собравшиеся в этом зале в ближайшие 40 – 50 лет без работы не останутся, – обнадежил С. Н. Моисеев. – Эра крупных федеральных таблоидов заканчивается, акцент смещается в сторону муниципальных таблоидов. Задача полиграфии – обеспечить выпуск газет тиражом от 5 до 10 тыс. экз., объемом в среднем 48 – 60 полос. Это перспективная задача для производителей – создать такие печатные машины.
П. О. Иванов, коммерческий директор крупнейшей газетной типографии в Восточной Европе – ЗАО «Экстра-М», со своей стороны, заметил, что крупная газетная техника, установленная на его предприятии, вполне подходит для печати и небольших тиражей. Нужно лишь предпринять простые организационные действия в целях сокращения отходов бумаги. За 8 мес. текущего года типографии удалось таким образом сократить расходы на приладку на 25 %. В новых экономических условиях типография видит выход в дооснащении машин с целью выпуска персонализированной продукции газетного офсетного производства. Собственных средств будет недостаточно, и предприятию потребуется помощь издателей, а они пока к этому не готовы. Очевидная польза таких совместных встреч – понять тенденции рынка и в конечном итоге за счет внедрения новых технологий продлить жизнь своих компаний.
Форум в Казани собрал широкую аудиторию издателей, наиболее многочисленной, разумеется, была делегация Татарстана. Активное участие в дискуссии приняла Ю. Н. Данилова, генеральный директор ООО «ИнтерМедиаГруп Казань». В настоящее время это издательство готово увеличить объем информационно-рекламной газеты «Ва-банк» до 44 – 48 полос, но, кроме того, испытывает потребность в поэкземплярной упаковке своих газетных изданий тиражом до 60 тыс. экз. вместе с рекламными вложениями (листовками, буклетами), однако пока рост сдерживают ограниченные возможности местных полиграфических предприятий. С такими же проблемами сталкиваются и некоторые другие издательства. Разумеется, издатели рассчитывают на надежность и ответственность партнеров-полиграфистов, а также на прозрачность ценообразования. Актуальной становится тема обеспечения сохранности окружающей среды. Например, для «ИнтерМедиаГруп Казань» размещение заказов в типографиях с подтвержденной FSC-сертификацией было бы предпочтительным. В. А. Якупова, главный редактор газеты «Казанские ведомости», поддержала оптимистический настрой коллег относительно будущего газет и высказалась за то, чтобы чаще встречаться на подобных форумах и находить с партнерами общий язык.
А. К. Сулейманов, генеральный директор полиграфической компании «Гюзель», являясь также издателем газеты в г. Нижнекамске, поднял вопрос об обеспечении конкурентной среды для печатных изданий с различными видами собственности.
«Больше половины заказчиков наших газетных типографий, – высказал свое мнение Д. А. Ремизов, – не зарабатывают на газетной продукции, а тратят. Для органов государственной и муниципальной власти, крупных торговых сетей, политических партий, кандидатов в депутаты эта продукция еще долгие годы останется наиболее эффективным средством доставки информации до населения».
Оппоненты обсудили предложение о создании профессионального объединения газетных производств России. В результате эта идея не получила дальнейшего развития.
В конце рабочего дня конференции прошла производственная экскурсия в полиграфический флагман Республики Татарстан типографию «Идел-Пресс», входящую в состав ОАО «Татмедиа». Участники форума с интересом осмотрели уникальное техническое решение, заключающееся в стыковке газетного комплекса Goss Universal 45 с печатными машинами HiLine и HiLine Express. Им была продемонстрирована многокрасочная печать в тестовом режиме. Комплекс смотрится как единое целое благодаря широким галереям производства завода Manugraph. Технологическая линия укомплектована мощным фальцаппаратом 2:2:2 с устройством «третьего сгиба». Печатная башня HiLine Express оснащена красочным аппаратом 10:3:3 и предназначена для цветной печати на разных типах газетных, офсетных и мелованных бумаг. Имеется система дистанционного управления зональной подачи краски ManuColor для быстрого выхода на тираж и минимизации расхода бумаги на приладку. В оснащение печатных секций включена система увлажнения Spray Dampening, которая обеспечивает точную зональную дозировку увлажняющего раствора. Новый газетный комплекс позволил печатному холдингу придать импульс развитию цветных печатных СМИ республики.
Первый Открытый конкурс газетной печати состоялся!
В этом году компания «Внешмальтиграф» расширила рамки профессионального конкурса газетной печати «Санат» и впервые пригласила принять в нем участие газетные типографии России и других стран СНГ, работающие на всех типах офсетных рулонных газетных печатных машин. На рассмотрение жюри поступили 34 издания из газетных типографий России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Впервые в конкурсе приняли участие ТОО «Костанайполиграфия» (г. Костанай, Казахстан), Агентство по печати и информации Республики Узбекистан, ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан» (Уфа), ООО «ВМГ-Принт» (г. Подольск), ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород» и «Прайм Принт Москва», Ставропольский и Казанский филиалы ООО «Типографии «Комсомольская правда», ЗАО «Экстра-М» (Москва).
В жюри вошли руководители типографий-участниц конкурса, возглавил его работу И. Ахметзянов – авторитетный специалист в издательско-полиграфической сфере Татарстана, генеральный директор ПИК «Идел-Пресс».
Церемония награждения прошла в торжественной обстановке и завершила напряженный день информационно-практической конференции. В номинации «Лучшая газета» призы распределились следующим образом: I место – ЗАО «Прайм-Принт Москва»; II место – ООО «ВМГ-Принт» (г. Подольск); III место – ООО «Полиграф-Пресса» (Вологда). В категории «Лучшая газетная продукция, отпечатанная на мелованных бумагах» победила Типография «Циркон» ООО «Квант-2» (г. Реж Свердловская обл.); второе и третье места заняли ЗАО «Экстра-М» (Москва) и ОАО ИПК «Царицын» (Волгоград).
Невозможно побывать в Казани и не осмотреть памятники столицы Республики Татарстан. Организаторы конференции предоставили ее участникам возможность прикоснуться к уникальному многонациональному историческому и культурному наследию этого древнейшего города. Сегодня Казань, шагнувшая во второе тысячелетие своей истории, растет и развивается, удивляя гостей и древним белокаменным Кремлем, из-за стен которого виднеются яркие минареты мечети Кул Шариф, купола Благовещенского собора и падающая башня Сююмбике, и своим современным архитектурным обликом.
Хочется поблагодарить организаторов конференции за предпринятые шаги, направленные на налаживание связей между издателями печатных СМИ и полиграфистами, прекрасную организацию форума и радушный прием, оказанный его участникам.

Е. Коробова